一边上游减产提价,一边下游供大于求?中国进口酒市场怎么了?

葡萄酒网 2019-07-19

高温、减产,似乎成为法国等欧洲国家以及澳洲进入7月以来的关键词。以澳大利亚为例,进入到2019年以来,由于自然灾害等影响,一些产区遭遇了重大损失,包括巴罗萨(Barossa)、阿德莱德山区(Adelaide Hills)、克莱尔谷 (Clare Valley)等,主要影响的是葡萄的产量数值。而法国则进入到“烘烤模式”,部分葡萄园遭受过强日照影响,枝叶因严重高温而出现枯萎,据悉,法国农业经营者工会全国联合会已经在当地农会设立了“危机处置小组”,以监测高温天气对葡萄园的影响情况。

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Micro说:

对于占据行业60%多中小进口商来说,如何应对市场冲击是最重要的。

高温、减产,似乎成为法国等欧洲国家以及澳洲进入7月以来的关键词。

以澳大利亚为例,进入到2019年以来,由于自然灾害等影响,一些产区遭遇了重大损失,包括巴罗萨(Barossa)、阿德莱德山区(Adelaide Hills)、克莱尔谷 (Clare Valley)等,主要影响的是葡萄的产量数值。而法国则进入到“烘烤模式”,部分葡萄园遭受过强日照影响,枝叶因严重高温而出现枯萎,据悉,法国农业经营者工会全国联合会已经在当地农会设立了“危机处置小组”,以监测高温天气对葡萄园的影响情况。

7月6日,澳大利亚葡萄酒管理局发布2019年澳大利亚酿酒葡萄的收获报告称:2019年澳大利亚共压榨酿酒葡萄约173万吨,仅低于近10年平均值的1%。这个数据远高于早前的预测,即低于2018年收获量的10-20个百分点。

一边上游减产提价,一边下游供大于求?中国进口酒市场怎么了?

尽管是个不错的消息,但对于整个葡萄酒行业来说,法国、澳洲等主要生产国的动态依然备受关注,尤其是在产量、价格变化与上游供应链等方面,未来将走势如何?中国葡萄酒市场会否作出相应变动?都是众多业内人士密切关注的问题。   

澳洲、法国葡萄减产对市场的影响,行业上游反应最为迅速

“2019年真的是再次证明了每一个年份有多么的不一样。”澳麒酒业CEO李佳宁对微酿说。“自然灾害对不同的区域影响也不同。澳麒集团在巴罗莎山谷(Barossa Valley)的两个葡萄园,在经历了干旱的冬天和春天,霜冻以及酷热天气之后,两块葡萄园的减产相对比较严重低于2014至2018年的平均产量的25%左右,但凡事都有两面,低产量带来了葡萄品质的上升。而在石灰岩海岸地区(Limestone Coast)的葡萄园因为特殊的地貌和冬天充足的降水量,以及海洋的调节作用,相对于2018年总产量增加了28%。”  

一边上游减产提价,一边下游供大于求?中国进口酒市场怎么了?

杰罗莎酒庄的郭总则认为:“今年最大的问题是,南澳著名小产区减产较为严重。”

“虽然目前欧洲的气候对2019年份在产量以及质量上的实际影响目前还很难给予一个准确判断,但是行业上游的反应通常都会更为迅速,体现在对新年份葡萄和旧年份原酒的争夺上,会在一定程度上提升该年份甚至更早年份的成本与市场价格。而之后,便是本地酒商们的早期反应,宣布价格提升的可能以及调整渠道商的配额。值得注意的是,通常早期对减产的判断未必准确,南北半球在每年5月与11月才会有较为准确的数据,而每年的阿姆斯特丹原酒展将是市场调整价格落差的时机。太平洋酒业CEO杨冠鹏说道。    

产品供应量与价格是进口商集中关注点,但他们同时也是价格接受者

无论是澳大利亚还是法国,都是在中国市场占据相当份额的主要生产地,国内酒商则对生产源头的变化非常敏感,集中体现在供应量及产品价格方面。

天鹅酿酒集团南澳分公司总经理王淋表示:“由于中国市场的影响,红葡萄价格上涨很快,以河地产区为例,红葡萄价格比去年上涨了50到100澳币/吨,更靠近100澳币。白葡萄则变化不是特别大。除了产量的变化以外,我觉得和水费以及市场的需求上涨都有密切关系。但是今年的入门大区原酒价格波动还不是很明显,不过上涨的势头已经初露端倪。各个精品产区比如麦克拉伦、巴罗萨、克莱尔谷等的2017、2018年份水涨船高,而且供应量不像往年那么充沛。”

一边上游减产提价,一边下游供大于求?中国进口酒市场怎么了?

“提到产品价格,我们还是从数据方面来分析。在经历了稳步增长后,澳洲对华实际出口数据,上个月也出现了小幅的下滑。下滑的原因有很多,澳洲葡萄酒的减产是一个方面,另一个方面也是库存的消化已经到了底线。加上澳洲连续几年葡萄酒的产量持续下降,而本土消费没有减少,出口数量急剧的增加,导致澳洲的库存实际上正在变少。更加值得关注的是,澳洲几大葡萄酒生产厂商正在急剧囤货,这一情况也直接推高了澳洲葡萄酒的价格。更加有意思的是,如果你参照美国对澳元的实际汇率,澳洲葡萄酒一直处于稳定的价格,但是澳元对人民币的汇率额,波动极大。即便澳洲葡萄酒涨价,兑换成人民币来说,升幅还是可控的。所以现在出现了一个奇怪的情况,虽然澳洲对中国来说是最大的葡萄酒出口国,中国一直处于领先地位,但实际上出口到中国的价格也是最高的,而其他国家的价格,并没有做到了极致的增长,所以变成了大部分的澳洲好酒,都被中国人买走了。”澳麒酒业赵爽分析称。

中国葡萄酒协会联盟轮值主席、香港酒业总商会国际品牌和流通委员会主席席康则表示:“对于中国市场来说,市场对价格是非常敏感的。一些主产国的产量及成本变化如果比较大,会在中国市场有直接表现,比如前两年欧盟入门级产品涨价明显。对中国的进口商来讲,肯定会选择替代性产品。”

“除了产量与成本外,市场需求是决定价格与成交量的另一股力量。中国市场的崛起对世界葡萄酒,尤其是澳大利亚来说,都是一个绝对不能忽视的因素。但是目前中国市场的碎片化使中国不如其它老牌进口市场般敏感,延长了反应的周期,也使中国市场拥有较低的价格弹性。因此我觉得如果全球的平均价格因炎热气候而上涨,中国市场的进口量一定会因此下降。但受制于较低的价格弹性与较长的反应周期,对于进口总额的影响比例应该会低于进口量,尤其是澳洲酒方面。当然,现在就判断北半球的实际影响与趋势还言之尚早。对中国市场来说,由于碎片化明显,对于大部分进口商来说,仍然是最终价格的接受者。”杨冠鹏认为。    

葡萄酒行业中的自由现金流,将是品牌价值的体现

在众多业内人士看来,中国葡萄酒市场已经进入到盘整阶段。中国食品土畜进出口商会酒类进出口商分会发布的2019年1-5月酒类进口统计数据显示,1-5月,葡萄酒进口量及金额双双下降,其中进口金额同比下滑20.47%,进口量同比下滑17.76%。对于这个数据,大家的反馈是:“如果下半年增长无法拉平这个状态,2019年仍将是深度调整期。”

用龙耀国际酒业集团CEO李宇琪的话来说:“中国葡萄酒市场正在经历‘冰火两重天’,分内因和外因。首先我们观察广东、上海市场的进口酒进口量持续下滑,反应两个问题,一是随国内经济下行影响中国葡萄酒消费市场一二季度进口量下行、及连续第二年消费总量持下降趋势,二是本身国内葡萄酒市场的供大于求局面和行业深度调整促使未来两年市场都将处于困境状态;而外因则由于市场碎片化明显,消费者仍对产品品质有一定担忧。进口商要思考是否存在新渠道和新增量,合理配比自身的库存产品的新旧世界比例,在经济下行阶段盲目跟风将容易成为‘接盘侠’。”

一边上游减产提价,一边下游供大于求?中国进口酒市场怎么了?

一方面是上游行业巨头降维打冲击,另一方面市场深度盘整,对于从业者来说,未来路在何方?

“我们发现很多葡萄酒生产商开始寻求终端直购,这未尝不是一个解决方式,而且‘小而美’的发展方向,是中小厂商未来的一个趋势;降成本、树品牌、去库存、平台化,这都是大企业发展的一个趋势。葡萄酒行业中的自由现金流,将是品牌价值的体现,谁做的最好,谁就会最稳;谁做的最差,就最有可能进行换手。”赵爽对微酿说。

WineToChina酒到中国CEO张海啸先生则表达了他的建议:“有消息称今年上半年名庄酒销量下滑80%,2019年1~4月份进口葡萄酒量额下滑20%,2018年法国比2017年下滑15%左右,可以推断出2019年1~4月份同期比2017年下滑35%左右。市场进入调整期毋庸置疑,但价格只是表象。对于占据行业60%多中小进口商来说,如何应对市场冲击是最重要的。当一个进口商的销量下滑超过30%,他们会主动降价促销,让现金流动起来,把仓库的产品抓紧时间变成现金。今年进口商的盈利水平会大大降低,甚至入不敷出。 我问过我很多进口商客户,绝大部分人选择了‘冬眠’。但厂商不能冬眠。他们要么在本国或其他国家寻找新市场,直接到中国来自己开拓市场。接下来为了抱团生存,有一些厂商和进口商会主动要求联合合作,进口商对中国市场的理解和营销的团队,厂商有一手的货源(尤其是澳洲酒,谁有足够多的原酒谁能生存)。双方可能会互相持股成立合资公司,一共去抢占不景气的存量市场。建议大家尝试新的渠道,比如转型做经销商或者线下店等。 ”

在李佳宁看来,“还有不容忽视的一点:随着消费者水平的提升和市场变化,越来越多的精品酒庄走入到市场的视线中。对于日益成熟的市场来说,高品质、风格浓郁以及更长陈年能力的产品将是市场追捧的对象,在低端市场中也是呈现相同的趋势,品质和包装方面将会涌现出很多能够迎合消费者和市场需求的产品。”

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