澳大利亚葡萄酒重新进入中国市场 在中短期内恢复到2020年初的峰值可能性极小

由于2020-21年征收进口关税，澳大利亚葡萄酒行业失去了中国这个最赚钱的出口目的地，受到了沉重打击。例如，最近，贝恩领导的财团宣布将接管AccoladeWines，此前该公司一直在努力适应“近年来充满挑战的宏观经济和行业逆风”。

尽管许多生产商越来越希望自己能够很快重新进入市场，但他们也瞄准了更多样化的国家，并微调了他们的国际计划，以应对葡萄酒消费普遍下降的情况。

生产商越来越倾向于采取综合战略，优先考虑新兴市场（尤其是亚洲市场），并专注于澳大利亚葡萄酒成熟市场（如美国、英国和加拿大）的更高价位。

澳大利亚主要出口市场的关税

中国曾经是澳大利亚迄今为止最大的葡萄酒出口目的地，截至2020年1月的一年出货量价值12亿澳元。然而，两国之间的政治紧张局势导致中国于2020年11月对澳大利亚葡萄酒征收107.1-212.1%的惩罚性进口关税，并于2021年3月提高至116.2-218.4%（具体税率因公司而异）。

这些关税预计将持续到2026年，但2023年10月，澳大利亚和中国表示，它们已就与关税相关的世贸组织争端达成共识。

与此同时，澳大利亚葡萄酒生产商受到中国市场有效关闭的重大影响：根据IWSR数据，2020年至2022年期间，澳大利亚葡萄酒在中国的销量以-78%的复合年增长率下降。

替代出口市场以抵消损失

由于关税的影响，生产商已转向其他市场，以抵消中国的损失，目标是亚洲许多国家以及该类别更为成熟的西方市场。

“多元化一直充满挑战，增长普遍缓慢，但也有一些亮点，”行业机构澳大利亚葡萄与葡萄酒公司首席执行官李·麦克莱恩(LeeMcLean)表示。

例如，澳大利亚葡萄酒管理局的数据显示，2022-23年，虽然对东南亚的出口额下降了11%，至2.78亿澳元，但出口量却增长了14%，至2500万升。这些结果代表了按目的地划分的混合结果。

IWSR的数据反映了这一情况，与2021年相比，2022年韩国的澳大利亚葡萄酒消费量下降了-13%，但泰国（+16%）、新加坡（+1%）、菲律宾（+18%）和越南的澳大利亚葡萄酒消费量有所增加（+18%）。

IWSR研究主管莎拉·坎贝尔(SarahCampbell)表示：“韩国市场长期以来一直是每个人的热门市场，但该类别最近出现了沙漏动态，标准和高端水平受到挤压，而其他地区则出现增长。”面向亚太地区。“与此同时，泰国当地消费者越来越多地参与葡萄酒类别，因此这可能是澳大利亚生产商的另一个机会。”

从长远来看，IWSR预测澳大利亚葡萄酒在韩国（2022-27年销量复合年增长率为+4%）、菲律宾（+10%）和越南（+8%）等国家的销量将强劲增长。

澳大利亚葡萄酒生产商的另一个主要目标是印度；2018-22年销量复合年增长率为+14%，IWSR预测2022年至2027年复合年增长率为+6%。

IWSR印度高级市场分析师贾森·霍尔威(JasonHolway)表示：“印度显然是优先考虑的国家，因为澳大利亚葡萄酒已经是那里最大的进口原产国。”“自2022年底以来，双方签订了一项自由贸易协定，税收减半，但存在复杂的分配结构、各州不同的立法和税收以及从头开始建立关系所需的金融投资等挑战。”

由于该行业许多主要出口市场的葡萄酒消费量普遍下降，澳大利亚葡萄酒的出口形势变得更加复杂。根据IWSR数据，2018年至2022年间，美国的澳大利亚葡萄酒消费量复合年增长率为-7%，英国、加拿大和日本的消费量也在同一时期下降。

“由于其庞大的规模，英国和美国将永远是澳大利亚的重要市场，挑战在于葡萄酒消费量正在下降，而且葡萄酒普遍已经大规模商品化，特别是在英国超市，大量散装葡萄酒被装瓶并以私人方式出售。标签，”坎贝尔说。“IWSR数据显示，这些市场中标准及以下价格段的澳大利亚葡萄酒销量损失超过了高端及以上价格段的销量增长。”

McLean指出，在许多市场中，澳大利亚优质葡萄酒销售份额远低于其在商业领域的份额，这表明该类别有“显着的上升空间”，特别是在他所说的15美元的“最佳点”。-30每瓶。

重新进入中国不同的葡萄酒市场

与此同时，业界越来越认识到，如果中国取消惩罚性关税，澳大利亚葡萄酒在中短期内恢复到2020年初的峰值的可能性极小。

过去几年，中国的葡萄酒市场格局也发生了变化，总体销量出现萎缩。

IWSR大中华区研究总监朱雪莉(ShirleyZhu)表示：“2022年是中国酒精行业最具挑战性的一年。”“滚动封锁和社会限制限制了消费，消费者支出减少。由于新冠疫情后中国市场的反弹速度慢于预期，库存过剩也将带来挑战。”

IWSR数据显示，2021-2022年中国葡萄酒总销量下降-26%，2018-22年复合年增长率上限为-16%。2024年葡萄酒可能仍将面临挑战，但如果经济形势如预期改善，预计到2027年下降幅度将不那么明显（销量复合年增长率约为-2%）。

过去三年，澳大利亚几乎完全缺席中国市场，这也使得竞争对手的原产地填补了空白，智利和南非是两个主要受益者。此外，一些澳大利亚品牌所有者改变了液体来源以维持品牌影响力和销量。当关税取消后，问题仍然是品牌所有者是否会转回使用澳大利亚生产的葡萄酒，以及这是否会对消费者认知或品牌资产产生任何影响。

目前，IWSR的消费者召回数据显示，虽然与2019年相比，原产于澳大利亚的葡萄酒购买频率明显降低，但仍处于召回购买原产国的前三位。这凸显出中国人对澳大利亚葡萄酒的看法仍然乐观，一旦供应链恢复到足以将零售和本地澳大利亚葡萄酒的实际供应量恢复到关税前的水平，可能会促进销售的快速反弹。

中国葡萄酒格局的另一个变化是人们对本土葡萄酒的认知度不断提高，对宁夏、山东、山西和新疆等地区的认可度不断提高。

中国政府于2012年成立了宁夏葡萄酒局，并支持生产商在国际舞台上获得关注——例如，银高地就被视为中国最具影响力的精品酒庄之一。2023年，富邑葡萄酒庄园还推出了首款中国生产的奔富系列葡萄酒，名为CWT521（中国酿酒试验）。IWSR消费者研究显示，与2019年相比，2023年中国半年度进口葡萄酒消费者对国产葡萄酒的认知度显着提高。

结构性变革可能是答案吗？

然而，许多行业利益相关者认为，澳大利亚葡萄酒的反弹需要对澳大利亚葡萄酒行业进行结构性改革。一些人认为供应过剩问题早在2017年就已经存在，当时中国葡萄酒消费量开始大幅下降，但廉价葡萄酒的生产却有增无减。2020年和2021年的大丰收增加了库存水平。

由于澳大利亚葡萄酒库存目前处于历史最高水平，许多酒庄都在面临供应过剩的困境，而随着即将到来的年份，这种情况将变得更加明显。法国最近为解决波尔多葡萄酒过剩问题采取了一系列措施，包括连根拔起葡萄树、对种植者进行补偿以及开展蒸馏活动以减少库存过剩。

虽然重新进入中国并不是澳大利亚葡萄酒的灵丹妙药，但生产商希望这将有助于提振该行业的前景。