对澳洲葡萄酒实施反倾销的3年里 中国葡萄酒市场发生那些变化

2021年3月26日，决定对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税，为避免双重征税，不征收反补贴税。反倾销税率为116.2%-218.4%。反补贴税率为6.3%-6.4%。

2023年11月30日，决定自当日起对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税和反补贴税的必要性进行复审。

2024年3月28日，对复审结果进行公告。决定自2024年3月29日起，终止对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税；终止征收反倾销税后，不征收反补贴税。

中澳贸易争端的始末的3年中国葡萄酒市场的变化

中国葡萄酒的整体市场需求正在发生变化，消费者饮酒量趋于减少，但在购买时寻求更高品质的产品。澳大利亚葡萄酒可向中国消费者提供更多选择。同时澳大利国内市场和产业的变化也降低了澳大利亚葡萄酒对华大规模出口的能力。澳大利亚葡萄酒认为当前存在很好的机遇，可与中国国内葡萄酒产业、餐饮零售业以及其他价值链合作伙伴合作，在中国发展葡萄酒品类，愿与中国的业界探索各个领域、各种方式的合作机会。

葡萄酒行业是一个竞争激烈且产品多样化的行业。作为一种日常消费品，葡萄酒的价值和消费者选择受到多重因素影响，包括但不限于类别、品类、葡萄品种、产地、酿造工艺、年份等。葡萄酒的生产广泛分布在世界各地。从传统的葡萄酒产区如法国、意大利和西班牙，到新兴的市场如澳大利亚、智利和南非，全球各个地区都有不同类型和风味的葡萄酒产出。

同时，葡萄酒的贸易量巨大，已实现全球范围的广泛流通。近期国内市场形势持续变化，葡萄酒行业内的竞争日趋激烈。相关措施实施后，国内葡萄酒市场发生以下几个方面的变化：

1．自澳相关葡萄酒进口数量大幅下降。

对自澳大利亚进口的相关葡萄酒的临时措施于2020年11月28日开始实施，最终措施于2021年3月28日开始实施，截止目前已执行逾3年时间。相关措施有效限制了澳大利亚葡萄酒的倾销进口行为。2020年至2022年，自澳大利亚进口数量分别为8.57万千升、0.47万千升和317千升，累计下降99.63%，占中国总进口比重由27.46%降至0.15%。2023年1-6月份，自澳大利亚进口数量为105千升，维持下滑态势，占中国总进口比重仅为0.14%。同期，自澳大利亚进口的相关葡萄酒在国内市场的份额由12.45%降910至0.07%。相关措施为中国国内产业创造了一定发展空间。

2．国内市场的进口来源发生显著调整。

2020年至2022年，受新冠疫情、市场竞争等多重因素影响，中国自除澳大利亚之外的其他国家和地区进口相关葡萄酒的数量波动剧烈，总体略有下降。2020年至2022年，自其他国家和地区进口数量分别为22.65万千升、28.16万千升和21.62万千升，总体下降4.55%。2023年1-6月份，自其他国家和地区进口数量为7.61千升，同比下滑32.20%。随着自澳大利亚进口数量显著下降，2020年至2022年，自法国进口数量占中国总进口的比重由28.40%上升至33.96%，自智利进口数量占中国总进口的比重由16.03%上升至27.80%，自西班牙进口数量占中国总进口的比重由11.14%上升至13.79%，自意大利进口数量占中国总进口的比重由6.58%上升至9.03%。法国、智利、西班牙和意大利是目前中国葡萄酒市场的主要进口来源。

根据消费量及中国海关统计数据计算，2020年至2022年，国产葡萄酒的市场份额由54.89%下降至49.99%；进口葡萄酒的市场份额由45.13%上升至50.01%。2023年1-6月份，国产葡萄酒的市场份额降至46.91%，而进口葡萄酒的市场份额升至53.09%。

上述数据显示，措施实施以后，澳大利亚葡萄酒的原有市场份额逐步被其他来源的葡萄酒取代，法国、智利、西班牙和意大利等其他国家和地区的葡萄酒市场份额逐渐上升。其中，2020年至2022年自法国进口的市场份额由12.87%上升至17.20%，自智利进口的市场份额由7.26%上升14.08%，自西班牙进口的市场份额由5.05%上升6.98%，自意大利进口的市场份额由2.98%上升4.57%。由此可见，尽管相关措施对澳大利亚葡萄酒进口产生了显著的限制作用，国产葡萄酒仍然面对其他进口产品的激烈竞争。

3．市场需求总量持续下滑。

在中国酒类消费中，受国内本土酒饮历史文化、产业发展水平、市场培育成效等多重因素影响，相对于白酒、啤酒而言，葡萄酒的消费者群体有限，近年来，在面临激烈的多品类竞争时处于劣势地位，市场规模不断萎缩。根据国际葡萄酒和烈酒研究所统计，2020年至2022年的国内葡萄酒市场需求量分别为74.96万千升、64.5411万千升和50.11万千升，三年累计下降33.15%。

据统计，2020年至2022年的国内葡萄酒市场的表观消费量分别为68.85万千升、55.64万千升和42.75万千升，累计下降37.91%。2023年1-6月份的表观消费量为14.07万千升，同比下降26.03%，下滑态势仍在延续。市场需求的持续下滑是国内葡萄酒行业当前面临的一个严重制约因素。

在新市场格局下，以法国、意大利、西班牙等为代表的“旧世界”葡萄酒供应国，以及“新世界”中的美国、智利等产地，相较于澳大利亚，在市场化运作、品牌打造、推广创新等方面活跃度相对较弱，缺乏大品牌对市场的带动引领。

4．市场消费结构升级开始显现。

近年来，包括中国在内的全球葡萄酒市场消费结构出现了显著变化，越来越多的消费者对葡萄酒的口味以及健康问题的关注度在提升，在购买葡萄酒时开始寻求更高品质的产品。

根据国际葡萄酒和烈酒研究所统计，2020年至2022年中国市场的葡萄酒销售价格分别为9.26万元/千升、10.48万元/千升和10.37万元/千升，累计上升12.08%。其中，国产葡萄酒销售价格分别为5.00万元/千升、6.05万元/千升和6.24万元/千升，累计上升24.61%。

在市场下行的大背景下，葡萄酒平均销售价格反而持续攀升，显示消费结构正在发生变化，中高端产品的消费占比持续走高。国内不同的消费群体对于不同品类、不同消费层级的葡萄酒有差异化需求。

5．受特殊因素影响，进口价格上涨，国内消费市场承压。

相关措施实施后，受新冠疫情影响、地缘格局不稳定、国际政治经济形势变化等多方面因素作用，叠加部分产区葡萄产量因气候变化减产的影响，全球主要葡萄酒产区的原材料价格、人工成本、国际航运成本上升，航线受阻风险增大，进而导致我国葡萄酒进口均价持续上涨，供应链不确定性增高。

根据中国海关统计数据，2020年至2022年，中国进口葡萄酒的平均价格为5301美元/千升、5087美元/千升和5650美元/千升，累计上升6.58%。2023年1-6月份为6685美元/千升，同比上升22.01%，上涨趋势更为显著。

其中，自法国进口价格由2020年的5117美元/千升上涨至2023年1-6月份的9086美元/千升；自智利进口价格由3767美元/千升上涨至4549美元/千升；自西班牙进口价格由2601美元/千升上涨至3847美元/千升；自意大利进口价格由4780美元/千升上涨至7193美元/千升。受此影响，本已低迷的国内葡萄酒消费市场进一步承压，消费端购买成本有所上升。

相关措施实施3年以来，中国葡萄酒市场状况较原审调查期间发生了较大变化。中国自澳大利亚进口的相关葡萄酒数量出现大幅下跌，进口来源发生了显著调整。同时，措施实施以来，受不同品类产品竞争激烈、进口价格上涨等多重因素影响，国内葡萄酒市场需求持续萎缩。