艾媒咨询分析:2023年中国酒类行业发展分析报告

葡萄酒网 2023-05-09

数据显示,2022年中国酿酒行业规模以上企业销售收入9508.98亿元,与上年同期相比增长9.11%。艾媒咨询分析师认为,随着国内疫情防控政策的全面放开,消费进入复苏期,2023—2024年中国整体酒类市场较2022年呈快速增长态势。

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数据显示,2022年中国酿酒行业规模以上企业销售收入9508.98亿元,与上年同期相比增长9.11%。艾媒咨询分析师认为,随着国内疫情防控政策的全面放开,消费进入复苏期,2023—2024年中国整体酒类市场较2022年呈快速增长态势。中国白酒、啤酒行业销售收入CR5逐年攀升,行业集中度明显提高。目前整个酒类行业集中度不断加剧,当前消费者越发关注品牌和品质,在存量竞争的格局下,中小型酒企更应结合消费者需求做出核心产品,以应对市场竞争。

张裕集团,通葡股份,青岛啤酒,重庆啤酒

核心观点

中国酒类生产体量下降,酒类市场消费进入复苏期

数据显示,2022年中国规模以上企业白酒(折65度,商品量)产量671.2万千升,同比下降5.6%;啤酒产量3568.7万千升,同比增长1.1%;葡萄酒产量21.4万千升,同比下降21.9%。2022年中国酿酒行业规模以上企业销售收入9508.98亿元,与上年同期相比增长9.11%。艾媒咨询分析师认为,随着国内疫情防控政策的全面放开,消费进入复苏期,2023—2024年中国整体酒类市场较2022年呈快速增长态势。

中国酒类消费主体逐步年轻化,推动酒类市场新变革

iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,2023年中国酒类消费者年龄在31-40岁的比例最高,达49.78%;其次是18-30岁(39.13%)的消费群体,消费主体呈现出年轻化的趋势。艾媒咨询分析师认为,年轻消费主体的消费观和价值观呈现出个性化和多元化色彩,这种消费代际的新特点将促使酒类行业在品牌塑造、产品塑造、价值观塑造、营销模式和创新推广等方面迎合80、90后消费者进行变革。

中国酒类行业集中度提高,中小型酒企应结合市场竞争做出核心产品

中国白酒、啤酒行业销售收入CR5逐年攀升,行业集中度明显提高。艾媒咨询分析师认为,目前整个酒类行业集中度不断加剧,当前消费者越发关注品牌和品质,在存量竞争的格局下,中小型酒企更应结合消费者需求做出核心产品,以应对市场竞争。

中国酒行业生产规模

数据显示,2022年中国规模以上企业白酒(折65度,商品量)产量671.2万千升,同比下降5.6%;啤酒产量3568.7万千升,同比增长1.1%;葡萄酒产量21.4万千升,同比下降21.9%。艾媒咨询分析师认为,2022年在疫情往复与经济环境下行的双重压力之下,整个酒类大行情均受影响,包括白酒、葡萄酒等在内的酒类行业均出现下滑态势。随着国内市场全面放开,消费进入复苏期,2023—2024年中国整体酒类市场较2022年呈快速发展态势。

艾媒咨询分析:2023年中国酒类行业发展分析报告

中国酒类企业品牌价值200强地域分布

数据显示,2022年的中国酒类品牌价值200强中,贵州省企业数最多,有34家上榜。山东、北京、四川、广东上榜企业数量10家及以上。艾媒咨询分析师认为,近几年酱香型白酒市场火热,贵州省茅台镇为酱香型白酒的主要产区,酱酒热助力贵州成为酒类品牌价值第一大省。

艾媒咨询分析:2023年中国酒类行业发展分析报告

中国酒类消费偏好及分析

iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,2023年中国酒类消费者偏好啤酒、葡萄酒、白酒、洋酒的比例分别为:73.68%、67.57%、59.17%、33.43%。艾媒咨询分析师认为,啤酒、葡萄酒、白酒、洋酒作为我国的四大酒类,行业企业可以根据消费场景及消费人群来优化产品结构。

艾媒咨询分析:2023年中国酒类行业发展分析报告

中国白酒行业市场规模

白酒行业加速推进供给侧结构性改革,随着去产能和调结构的逐步深化,行业总体呈现产出规模稳中有降、产出效益逐步提升的新特征。2022年1-12月,中国白酒行业规模以上企业累计完成产品销售收入达到6626.5亿元,累计增长9.6%。累计实现利润总额2201.7亿元,累计增长29.4%。预计2026年,中国白酒市场规模有望首次突破万亿大关。

艾媒咨询分析:2023年中国酒类行业发展分析报告

中国酒类行业效益分析

2022年中国酿酒行业规模以上企业累计实现利润总额2491.48亿元,与上年同期相比增长27.38%。其中,全国规上白酒企业累计实现利润总额2201.72亿元,同比增长29.36%;规上葡萄酒企业累计实现利润总额2.78亿元,同比下降14.98%。仅白酒板块利润总额就占了酿酒行业总利润的88.37%。

艾媒咨询分析:2023年中国酒类行业发展分析报告

中国四大龙头白酒企业产销量对比

从产销情况来看,2019-2022年期间山西汾酒销量提升幅度较大,为12.06%,贵州茅台销量增长1.82%,五粮液销量下降8.38%,泸州老窖-15.47%垫底。艾媒咨询分析师认为,由于泸州老窖聚焦高端、收缩中低端,低档酒的销售颓势直接影响了泸州老窖的整体销量。

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中国四大龙头白酒企业营销模式对比

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中国四大龙头白酒企业渠道变革趋势

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中国葡萄酒行业典型企业分析一:张裕集团

2022年,张裕在葡萄酒领域持续进行升级举措,推动产品结构向中高端、特别是向高端聚焦。艾媒咨询分析师认为,未来,张裕会持续集中资源聚焦中高端品牌,通过中高端产品带动张裕的增长。随着年轻消费群体的崛起,张裕也推出新产品迎合该部分消费人群,进行渠道下沉。

艾媒咨询分析:2023年中国酒类行业发展分析报告

中国葡萄酒行业典型企业分析二:通葡股份

数据显示,2022年通葡股份的白酒业务基本成为其营收大头,葡萄酒营收占比仅11.09%。从地区分布来看,除电商平台以外,通葡股份国内销售集中在东北地区,占比为4.65%。艾媒咨询分析师认为,通葡股份电商平台的品类仍是以白酒为主,葡萄酒的销路并没有打开,而且通葡股份主要市场集中在东北,对大本营以外的市场开拓不足。

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中国啤酒行业龙头企业分析一:青岛啤酒

数据显示,近年来青岛啤酒吨位价格持续上升,2022年青岛啤酒吨位价为3985.6元。艾媒咨询分析师认为,由于中国啤酒市场消费需求日益多样化与个性化,青岛啤酒正在进行一系列中高端转型升级,青岛啤酒产品结构优化升级的策略清晰。

艾媒咨询分析:2023年中国酒类行业发展分析报告

2023-2024年中国酒类行业发展状况与消费需求趋势分析简要概括(详细趋势分析请查阅完整版报告)

随着中国酒水行业发展愈加成熟,行业企业将继续加快产业结构调整和产品升级调整步伐,围绕“去产能+高端化” 转型。酒水市场竞争也由拼市场时代进入精耕利润时代,稳固大众市场,深耕中高端市场,优化产能,品质至上和价值回归将成为未来酒水企业发展的主要方向。

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